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AMB Generali Underperformer
13.11.2003
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) weiterhin mit "Underperformer" ein.
AMB Generali habe in Q3 wieder in die Gewinnzone zurückkehren können. Mit einem Quartalsergebnis von 30 Mio. Euro habe das Resultat jedoch unter den Analysten-Schätzungen gelegen. Der Bloomberg-Konsens habe nur bei 41 Mio. Euro gelegen, aufgrund der schwer einzuschätzenden Steuerproblematik halte man den Konsens jedoch nur für eingeschränkt aussagekräftig. Im Gegensatz zu den letzten Quartalen werde die GuV nicht mehr durch eine hohe Steuerbelastung verzerrt, was die Aussagekraft des Quartalsabschlusses erhöhe.
Zwar habe das Quartalsergebnis auf den ersten Blick unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Positiv werte man jedoch, dass der Konzern endlich wieder in die schwarzen Zahlen habe zurückkehren können. Es bedürfe einer detaillierten Analyse des Quartalsberichtes, um die Qualität der Q3-Ergebnisse zu beurteilen. Um 11 Uhr finde heute außerdem eine Telefonkonferenz statt. Trotz des Kursanstieges der letzten Tage habe sich die Aktie seit Jahresbeginn rund 14% schlechter entwickelt als der DAX. Die Analysten würden daher ihr Anlageurteil auf den Prüfstand stellen.
Die Analysten der LRP bewerten die Aktie von AMB Generali nach wie vor mit "Underperformer". Das Kursziel 12/2004 liege bei 57 Euro.
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